Finanzberatung auf höchstem Niveau

Als langjährig niedergelassene Kieferorthopädin habe ich schon einige Erfahrung mit sämtlichen Angelegenheiten bzgl. Darlehen, Vermögensverwaltung (beruflich und privat) und kann sowohl für mich als auch für meinen Mann (gehobenes Management, Marketing) nur die allerbeste Empfehlung abgeben. Wir werden gründlichst und effektiv beraten, die Umsetzung erfolgt auch in sehr verzwickten Fällen angenehm und effizient.Schade, dass wir nicht schon früher mit Frau Ebli zusammengearbeitet haben.

Vertrauenswürdig, ehrlich, professionell

Ich führe zusammen mit meiner Frau ein kleines Unternehmen, bei dem wir zusammen mit Heike Ebli die nächsten Schritte gegangen sind (externes Büro, erste Angestellte). Frau Ebli hat uns dabei auf Augenhöhe beraten und begleitet. Dies habe ich so empfunden, weil sie uns erst einmal sehr gut zugehört und sich ein Bild unserer Situation und der Situation unseres Unternehmens gemacht hat. Sie hat uns umfassend und kompetent beraten, sodass wir mit gutem Wissen und Gewissen Entscheidungen treffen konnten, die sich als richtig erwiesen haben und sich gut anfühlen.

Wir haben auch privat eine lebenszielorientierte Finanzstrategie mit Frau Ebli erarbeitet. Besonders toll finde ich, dass Ihre Beratung und Ihr Know-how dabei alle Lebensbereiche abdeckt – wir sind nun super aufgestellt bei allem, an das wir uns vorher nicht rangetraut haben und vor dem wir eher Angst hatten (Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Vermögensaufbau). Auch bei den Themen Vorsorgevollmachten, Testament usw. war Frau Ebli maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir diese in den Blick genommen und uns nun darum gekümmert haben. Ich bin absolut begeistert davon, wie viel Frau Ebli in uns bewegt hat und kann sie wärmstens weiterempfehlen. Sie ist in ihrer Beratung stets sehr ehrlich und professionell/kompetent – und deshalb sehr vertrauenswürdig.

Individualisierte Finanzberatung auf Höchstniveau!

Als Individualistin mit hohen Ansprüchen gleichermaßen an finanzielle und persönliche Freiheit bei hoher individueller Flexibilität wurde eine externe Beratung bezüglich meiner Finanzplanung zwingend notwendig. Frau Ebli nahm sich sehr viel Zeit, meine individuellen Lebensvorstellungen und die realistischen finanziellen Möglichkeiten zu eruieren und zur Deckungsgleichheit zu bringen, wobei unterschiedliche Varianten erarbeitet wurden, die sämtlich auch noch flexibel sind. Nebenbei wurden noch auf hohem Niveau die Versicherungen optimiert, die Finanzauseinandersetzung im Rahmen einer Scheidung optimiert und durch einen schludrigen Geschäftsführer entstandene Verwerfungen bereinigt. Es ist bemerkenswerte Transparenz entstanden und ein Finanzmodell, das mit meinen ausgeprägten individualistischen Ansprüchen mithält. Insgesamt individualisierte Finanzberatung auf Höchstniveau. Ich gratuliere.

Ruhestandsplanung im Einklang

Die Beratung durch Herrn Schütz für unsere Ruhestandsplanung hat uns enorm weitergeholfen und unsere Pläne konkret gemacht. Dabei war die Aufgabe nicht einfach – vor der Beratung hatten wir noch das Gefühl mitten im Wald zu stehen. Wir hatten zwei ganz unterschiedliche Szenarien zum Ruhestand im Kopf und dabei noch mehrere Alternativen und Unsicherheiten (z. B. Miete vs. Wohneigentum, Arbeitszeitreduktion, Wohnortwechsel). Herr Schütz nahm sich viel Zeit, unsere Vorstellungen zu verstehen, zu hinterfragen und Detailfragen zu klären, auch noch im Nachlauf. Schnell konnten wir im Gespräch unser Problem vereinfachen. Das von Herrn Schütz erarbeitete Ergebnis und seine Erläuterung war sehr nachvollziehbar, in Teilen sogar überraschend. Insgesamt ein sehr positives, lohnendes Beratungserlebnis – und zum Glück auch im Ergebnis erfreulich, da es uns eine neue Perspektive, größere Sicherheit und das Bewusstsein für die für uns wesentlichen Gestaltungsparameter gegeben hat.

Sinnvolle und ehrliche Beratung

Herr Schütz ist in seiner Beratung exakt auf unsere Lebenssituation und unsere Wünsche eingegangen. Er hat uns meines Erachtens nach alle Risiken aufgezeigt und Alternativen nur dort aufgezeigt wo es sinnvoll ist. Seine Beratung ist einfühlsam und ausführlich. Man hat nicht den Eindruck, dass er auf kurzfristige Provisionszahlungen aus ist sondern ganz klar ein langfristiges und gutes Kundenverhältnis im Auge hat. Genau das, was wir gesucht haben.